Nach Wolfgang Amadeus Mozart: Prinz Tamino verirrt sich auf der Jagd und wird von einem wilden Drachen bedroht. Die Königin der Nacht rettet ihn und überredet ihn, ihre Tochter Pamina...

Chalid, der Kalif von Bagdad, und sein treuer Großwesir Mansor langweilen sich. Da kommt ein fliegender Händler gerade recht, der allerlei Interessantes und Kurioses feilbietet ...

Die bewegende Geschichte des entstellten Quasimodo, der hoch oben über den Dächern von Paris verborgen aufwächst – fernab der Welt, doch voller Sehnsucht nach ihr.