Der amerikanische Botschafter zieht mit seiner Familie in das Schloss Canterville ein, das er trotz der Warnungen vor einem Gespenst gekauft hat ...

Die Kinder hören die Geschichte von der kleinen Raupe und erleben ihre Entwicklung zum Schmetterling. Sie singen und spielen mit einer selbstgestalteten Raupe und lassen sich vom Schmetterling verzaubern.